Manual Operacional

manuais | 141 | pdv Página atualizada: 8 meses atrás | 12 mins

Introdução

Programa Aplicativo Fiscal – Emissor de Cupom Fiscal (PAF-ECF) é o programa desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao software básico do ECF, sem capacidade de alterá-lo ou ignorá-lo. Embora a definição de PAF-ECF se restrinja ao aplicativo que envia comandos de funcionamento ao ECF, os requisitos técnicos estabelecidos na legislação aplicam-se também, no que couber, ao Sistema de Gestão ou de Retaguarda, ao Sistema de Emissão de Documento Fiscal por Processamento Eletrônico de Dados (PED) e ao Sistema de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica(NF-e), utilizados por estabelecimento comercial varejista ou prestador de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros.

Abrindo o Sistema

Para abrir o sistema dê um clique duplo no ícone Eagle PDV e aguarde o carregamento do sistema.

Abrindo o Sistema
Abrindo o Sistema
Tela de Login
Tela de Login

Teclas de Função

O PDV possui algumas teclas de atalho, que são exibidas na parte inferior do sistema com as seguintes funções:

Tela principal do Sistema
Tela principal do Sistema
Função Ação
F1 – Ajuda Acesso a todas as funcionalidades do PDV.
F2 – Cliente Acesso a tela de identificação de clientes.
F3 – Pre-Venda Acesso a lista de Pre-Vendas em aberto.
F4 – Cancela Venda Cancela a ultima venda ou uma venda em andamento.
F5 – Produto Acesso a consulta de produtos.
F6 – Controle de Turno Acesso a tela Abertura e Fechamento de Turno.
F7 – Suprimento Acesso a tela de Suprimento.
F8 – Sangria Acesso a tela de Sangria.
F9 – Abre Gaveta Quando disponível, comanda a abertura da gaveta de dinheiro.
F10 – Redução Z Comanda emissão da Redução Z.
F11 – Menu Fiscal Acesso ao Menu Fiscal de acordo com a legislação vigente.
F12 – Sair Solicita ao usuário confirmação para sair do PDV.

Abertura de turno

Ao acessar o PDV, caso o turno esteja fechado, o sistema entra em modo de abertura de turno para que o operador de caixa informe os dados necessários para iniciar sua jornada de trabalho. Esta funcionalidade pode ser acessada através da tecla de função F6.

Tela de abertura de turno
Tela de abertura de turno
Campo Ação
Login Informe o login de operador que aparecerá como vendedor no cupom fiscal. Para identificar um vendedor diferente do que abriu o turno é necessário fechar o turno do operador atual e abrir novamente com a senha do outro operador.
Senha Informe a senha do usuário.
Suprimento Informe o valor do suprimento de caixa caso o turno se inicie com um fundo de troco.
Tela de caixa livre
Tela de caixa livre

Assim que o sistema iniciar o turno aparecerá a tela de caixa livre. A Imagem promocional em modo slide show poderá ser configurada com a logomarca da empresa ou parceiro.

Para trocar de operador selecione a opção Fechar Turno (F6) para que a opção Abrir Turno ésteja disponível novamente. Informe o login e senha do usuário que assumirá o novo turno e clique em confirmar.

Consulta de Preço

Para consultar o preço de um produto basta acionar a função Produto (F5) para que o sistema exiba a tela de pesquisa de produtos onde o usuário poderá selecionar um filtro de pesquisa e informar o parâmetro necessário para encontrar o produto.

Tela de consulta de preço
Tela de consulta de preço

Após pesquisar o produto desejado você pode selecionar ou cancelar. Ao clicar em cancelar o sistema volta para tela anterior. Se o PDV estiver no modo de caixa livre ou com uma venda em andamento, ao selecionar um registro o mesmo será impresso na impressora fiscal.

Para selecionar produto presione ENTER, BARRA DE ESPAÇO ou clique acione a função Selecionar (F10).

Caso o PDV esteja configurado para solicitar quantidade ao vender, após selecionar será solicitado ao usuário a quantidade a ser vendida do produto.

Identificação de Cliente

A finalidade básica do PDV é efetuar vendas para consumidor final, mas existem situações que as vendas terão que ser feitas identificando clientes. Para identificar um cliente durante uma venda basta acessar a função Cliente (F2).

Identificação de Cliente
Identificação de cliente
Campo Ação
Código Informe o Código do Cliente e pressione ENTER para buscar o cliente pelo código.
Nome Informe o nome do consumidor manualmente caso queira identificar consumidor não cadastrado.
CPF/CNPJ Informe o CPF ou CNPJ do Consumidor manualmente caso queira identificar consumidor não cadastrado.
Endereço Informe o endereço do consumidor manualmente caso queira identificar consumidor não cadastrado.
Confirmar Clique em confirmar ou pressione ENTER para confirmar a identificação do cliente.
Cancelar Clique em Cancelar ou pressione ESC para voltar à tela anterior.

Para identificar um cliente não cadastrado cadastre um cliente específico para esta finalidade e após selecionar o mesmo modifique os dados para que conste no cupom fiscal.

Efetuando Venda a Vista

Para iniciar uma venda basta o operador pesquisar um produto (F5 ou SPACE) ou passar um item no leitor de código de barras quando o caixa estiver livre.

Efetuar Venda
Efetuar Venda

Após pesquisar o produto (F5) e confirmar o PDV iniciou a venda na impressora fiscal e registou o primeiro produto.

Item vendido
Item vendido

Após informar Quantidade * SPACE o PDV exibiu a tela de pesquisa de produto para que o produto seja encontrado e selecionado e registrado na impressora fiscal.

Quantidade x SPACE
Quantidade x SPACE

Após informar Quantidade * Código do Produto e pressionar ENTER o sistema registra as respectivas quantidades informadas do produto encontrado pelo código.

Quantidade x Codigo
Quantidade x Codigo

Cada vez que um produto é registrado o PDV atualiza o valor do subtotal para que o operador e o cliente que esteja acompanhando a venda veja o total da compra.

Para facilitar a agilidade da venda utilize um leitor de código de barras para registrar os produtos que foram cadastrados com código do tipo EAN.

Caso deseje cancelar um item vendido acesse a função Cancela Item (F4) e informe o número do item e confirme a operação.

Para produtos com códigos gerados por balanças basta utilizar o leitor de código de barras para registrar os produtos.

Caso seja necessário registrar informações adicionais referente a venda de produtos as mesmas podem ser inseridas acessando a função Obs. Item (F6).

Após registrar os produtos resta finalizar a venda para liberar a impressora fiscal e o PDV para uma nova venda. Para finalizar uma venda em andamenteo acesse a função Finalizar Venda (F9).

Fechamento de Venda a Vista

Note que ao solicitar o fechamento da venda o PDV já sugere que o pagamento será DINHEIRO. Para solicitar o fechamento da venda pressione ENTER.

Caso seja necessário informar observações adicionais na venda acesse a função Obs. Venda (F9) para que após o fechamento estas informações apareçam no rodapé do cupom fiscal.

Confirmação de venda a vista
Confirmação de venda a vista

Para confirmar o fechamento desta venda basta clicar em Sim para que o PDV registre a forma de pagamento na impressora fiscal e finalize o cupom fiscal.

Caixa Livre
Caixa Livre

Após o fechamento da venda o PDV exibe na tela o registro do cupom fiscal até que seja iniciada uma nova venda.

Caso seja informado um valor maior que o valor da venda no campo A Vista o sistema calcula o troco e exibe na tela quais valores de cédulas e moedas terão que ser entregues ao cliente.

Efetuando Venda Parcelada

Para efetuar uma venda parcelada registre os produtos. Um produto pode ser registrado acessando a Pesquisa de Produto (F5), pressionando SPACE ou informando o código do produto e pressionando ENTER. Você poderá informar a Quantidade * Produto para vender mais de uma unidade de determinado produto.

Vendendo Item
Vendendo Item

Identifique o cliente pressionando (F2) para gerar as contas a receber no retaguarda.

Identificando cliente
Identificando cliente

Após confirmar a identificação do cliente do cliente acesse a função Finalizar Venda (F9) para que o parcelamento seja realizado.

Fechamento de venda parcelada
Fechamento de venda parcelada

Para trocar a forma de pagamento desta venda pressione ENTER e clique e NÃO para que o PDV mostre a tela de pesquisa de forma de pagamento.

Fechamento de venda parcelada
Fechamento de venda parcelada
Selecionando forma de pagamento
Selecionando forma de pagamento

Após selecionar a forma de pagamento desejada informe a quantidade de parcelas e pressione ENTER.

Parcelamento
Parcelamento

Após visualizar o parcelamento pressione ENTER para que o PDV solicite confirmação para o fechamento da venda. Clique em simpara confirmar.

Confirmação de fechamento
Confirmação de fechamento

Após confirmar o fechamento da venda aguarde até que o PDV finalize todo o processo e imprima a confissão de dívida que é impressa para vendas parceladas em formas de pagamento a prazo.

Confissão de Dívida
Confissão de Dívida

Caso o cliente deseje dar uma entrada em DINHEIRO é possível infomar o valor a vista.

Caso seja informado valor a vista maior que o valor da venda o sistema gera uma parcela em DINHEIRO e calcula o TROCO.

Cancelando uma venda

Uma venda poderá ser cancelada assim que ela for finalizada uma vez que nenhum outro documento tenha sido emitido pelo ECF ou quando a venda está em andamento. Para cancelar uma venda com a mesma em andamento pressione ESC até que apareça a mensagem mostrada na imagem a seguir. Confirme ou cancele a operação.

Cancelando Venda
Cancelando Venda

Para cancelar uma venda que já foi finalizada acesse a função Cancela Venda (F4). Se a venda puder ser cancelada o sistema realizará o procedimento.

Cancelamento de venda
Cancelamento de venda

Faturando pre-venda

Para visualizar uma Pre-Venda que foi efetuada no retaguarda acesse a função Pre-Venda (F3).

Pesquisa de prevenda
Pesquisa de prevenda
Função Ação
Menu Fiscal Caso o PDV esteja em modo de caixa livre o acesso ao menu fiscal estará disponível desta tela.
Efetuar Venda Clique nesta opção para realizar a venda.
Cancelar Clique nesta opção para cancelar a venda.
Sair Clique nesta opção para sair.

O Registro de Pré-Venda (RPV) diferencia-se do Documento Auxiliar de Venda (DAV) pelo fato de ser apenas um registro eletrônico enquanto que o DAV além de ser um registro eletrônico é também um documento impresso.

Suprimento

Suprimento de caixa é uma operação onde o operador credita um valor que pode ser utilizado como fundo de troco. Para efetuar um suprimento acione a função Suprimento (F7).

Suprimento de caixa
Suprimento de caixa
Campo Ação
Login Informe o login.
Senha Informe a senha.
Saldo em Caixa O sistema recupera o saldo do caixa para o usuário saber o limite do suprimento.
Valor Informe o valor do suprimento.
Confirmar Clique em confirmar para que o comando seja executado.
Cancelar Clique em cancelar para voltar à tela de caixa livre.

Sangria

Sangria de caixa é uma operação onde o operador debita um valor que pode ser utilizado para pagar uma conta ou transferia para outro caixa. Para efetuar um suprimento acione a função Sangria (F8).

Sangria de caixa
Sangria de caixa
Campo Ação
Login Informe o login.
Senha Informe a senha.
Saldo em Caixa O sistema recupera o saldo do caixa para o usuário saber o limite da sangria.
Valor Informe o valor da sangria.
Confirmar Clique em confirmar para que o comando seja executado.
Cancelar Clique em cancelar para voltar à tela de caixa livre.

Fechamento de Turno

Quando o operador de caixa for encerrar suas atividades basta acionar a função Fechar Turno (F6) que seja possível a troca de operador ou fechamento do dia com a emissão da Redução Z. Esta funcionalidade pode ser acessada através da tecla de função F6.

Fechamento de turno
Fechamento de turno
Campo Ação
Login Informe o login do operador de caixa que está encerrando o movimento.
Senha Informe a senha.
Sangria Informe o valor da retirada de caixa caso seja necessário.
Confirmar Clique em confirmar para que o comando seja executado.
Cancelar Clique em cancelar para voltar à tela de caixa livre.

Após o fechamento de turno o sistema solicita abertura de turno novamente. Caso esteja encerrando o movimento do dia acione a função Redução Z (F10) e certifique-se de não precisará mais realizar vendas no PDV, pois após este comando o ECF ficará bloqueado até a virada do dia.

Redução Z

A emissão da Redução Z é obrigatória e deve ser comandada após o expediente ou no outro dia antes da abertura do dia. Para comandar a impressão da Redução Z certifique-se de que o turno estará fechado para que o PDV permita o acesso ao comando de Redução Z (F10)

Redução Z
Redução Z

Menu Fiscal

O Menu Fiscal está disponível para acesso em todo o sistema, através do comando Menu Fiscal (F11).

Menu fiscal
Menu fiscal
Função Ação
LX Comanda a impressão da Leitura X.
LMF Função para comandar a impressão da Leitura da Memória Fiscal pelo ECF, possibilitando a seleção do tipo de leitura (completa ou simplificada) e da abrangência das informações por período de data e por intervalo de CRZ.
Registros do PAF-ECF Para gerar arquivo eletrônico, conforme leiaute estabelecido no Anexo II (Registro U1), contendo as informações relativas aos registros efetuados até o momento da execução deste comando, devendo na conclusão da geração ser exibida mensagem informando o local onde o arquivo foi gravado. O arquivo eletrônico gerado deve ser assinado digitalmente por meio da inserção do Registro tipo EAD.

Arquivos Fiscais

O PDV possui um menu de acesso que contem rotinas que geram arquivos fiscais de acordo com a legislação vigente. Gerar este arquivo acesse a função Ajuda (F1) e selecione o arquivo fiscal que deseja gerar.

Menu arquivos fiscais
Menu arquivos fiscais
Função Ação
Arq MF e Arq MFD Gera um arquivo com dados extraídos da memória fiscal do ECF que deve ser gravado em CD mensalmente.
SPED Fiscal Este arquivo pode ser gerado no retaguarda e contem informações referentes as vendas de cupons e notas fiscais eletrônicas emitidas.
Sintegra Este arquivo pode ser gerado no retaguarda e contem informações referentes as vendas de cupons e notas fiscais eletrônicas emitidas.

Relatórios

Todos os movimentos realizados no PDV serão sincronizados para o retaguarda onde o gestor ou gerente da empresa poderá analisar relatórios de vendas, estoque, fluxo de caixa e contas a receber decorrente das vendas.

Para acessar os relatórios do PDV que tem por objetivo fornecer dados para controle diário do operador de caixa acesse a função de Ajuda (F1).

Relatórios
Relatórios

Movimento do Dia: Mostra para o operador de caixa os documentos emitidos e operações realizadas no PDV.

Relatório de Movimento do Dia
Relatório de Movimento do Dia

Vendas do dia: Mostra para o operador de caixa um resumo das vendas por meios de pagamentos.

Relatório de Vendas do Dia
Relatório de Vendas do Dia

Produtos rejeitados: Mostra para o operador produtos que não podem ser vendidos no PDV que por ventura estão cadastrados incorretamente ou possuem alíquotas que não estão cadastradas no ECF.

Relatório de Produtos Rejeitados
Relatório de Produtos Rejeitados

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